Salesforce-Plugin

Plugin-Download (erfordert Anmeldung)

Über das kostenpflichtige Salesforce-Plugin ist es möglich, Daten aus Xima® Formcycle an ein Salesforce-Objekt zu übermitteln. Das Plugin nutzt dafür die vom Salesforce-System bereitgestellte SOAP-Webservice Schnittstelle.

Installation

Das Plugin kann als Mandant-Plugin oder System-Plugin installiert werden. Eine Anleitung zur Installation von Plugins finden Sie hier.

Konfiguration des Plugins

Nach der Installation des Plugins stehen die in der Abbildung dargestellten Konfigurationsparameter zur Verfügung. Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es dabei:

auth.endpoint.url

URL, unter der der Authentifizierungsendpunkt erreicht werden kann.

service.endpoint.url

URL, unter der der Serviceendpunkt erreicht werden kann.

salesforce.login

Benutzername für die Authentifizierung (Optionaler Parameter)

salesforce.pwd

Passwort für die Authentifizierung (Optionaler Parameter)

salesforce.token 2.0.1+ 

Zugriffstoken für die Authentifizierung (Optionaler Parameter, ab Plugin-Version 2.0.1)

load.catalogue 3.0.1+ 

Optionale Limitierung der zu ladenden Kataloge (Komma-separierte Liste)

Ab den Versionen 3.1.0+  und 2.1.0+  kann ein zu verwendender Proxy-Server konfiguriert werden. Wird dieser nicht hinterlegt, wird versucht anhand der URL des Serviceendpunkts ein System-Proxy zu ermitteln. Die Konfiguration des Proxy-Servers erfolgt über folgende Parameter:

proxy.host 

Host des zu verwendenden Proxy-Server

proxy.port

Port des zu verwendenden Proxy-Server

proxy.login.name

Benutzername für den optionalen Login am Proxy-Server

proxy.login.password

Passwort für den optionalen Login am Proxy-Server

Aktions-Plugin: Salesforce: Create Object

Nach Installation des Salesforce-Plugins gibt es im Workflow eine neue Aktion namens Salesforce: Create Object, mit der ein neuer Datensatz für ein Salesforce Objekts erstellt werden kann. Neben den Standardeinstellungen der Aktion für Name und Bemerkungen gibt es im Container Details für die Plugin-Verarbeitung die folgenden Parameter:

Salesforce Einstellungen

Salesforce Objekt

Über eine Dropdown-Auswahl muss in diesem Feld der Typ des zu erstellenden Salesforce-Objekts ausgewählt werden.

Objekt-Felder

Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, können in der Tabelle Objekt-Felder die Werte festgelegt werden, welche in den neuen Datensatz geschreiben werden sollen. Jede Tabellenzeile enhält dabei die folgenden Spalten:

Schaltfläche

Durch anklicken dieser Schaltfläche können Detailinformationen für das jeweilige Salesforce-Feld geöffnet und wieder geschlossen werden.

Technischer Name

Der technische Name des Salesforce-Feldes, wie er im Salesforce-Objekt definiert ist.

Wert

Der Wert, welcher in der zu erstellenden neuen Datensatz für das Salesforce-Feldes verwendet werden soll. Hier können auch Platzhalter verwendet werden. Dafür befindet sich eine  Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld.

Schaltfläche

Löscht die Zeile, wodurch kein Wert für das entsprechende Salesforce-Feld übertragen wird.

In der Fußzeile der Tabelle befinden sich die beiden folgenden Schaltflächen:

 Schaltfläche

Aktualisiert die Zuordnung zu Formularfeldern.

Schaltfläche

Löscht alle Salesforce-Felder/Zeilen, denen kein Wert zugeordnet wurde.

Allgemeine Rückgabeparameter

In diesem Bereich werden die vom Salesforce-Plugin als Ergebnis der Erstellung des neuen Datensatzes zurückgelieferten Parameter aufgeführt. Für die einzelnen Parameter kann ein Alias vergeben werden. In weiteren Aktionen kann auf den entsprechenden Rückgabeparameter per Platzhalter-Syntax zugegriffen werden. Der Platzhalter wird dabei nach dem folgenden Muster gebildet:

ResultCode

Enthält einen Zahlenwert, welchen den Abarbeitungs- bzw. Fehlerstatus des Plugins wiedergibt. 

ResultMessage

Enthält eine Klartextmeldung, welche den zurückgelieferten ResultCode näher erläutert.

SForceObjectID

Enthält die vom Salesforce-Service zurückgelieferte Objekt-ID.

Über die  Schaltfläche neben jedem Eingabefeld kann die Platzhalterauswahl geöffnet werden.

Mögliche Werte für den ResultCode

Der ResultCode enthält numerischer Zahlenwerte, welche dazu verwendet werden können, den Erfolg der Aktion zu bestimmen. Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht über alle vom Plugin zurückgelieferten Status- bzw. Fehlercodes: